Sales Cloudによる営業プロセス効率化

課題

お客様は業務において、以下の課題を抱えておられました。

• 既存ビジネスから安定した売上の確保

• 重点商材による高利益率ビジネス拡大

• 業務プロセスを見直し営業業務を効率化

施策

課題に関して、当社として以下の施策を実施しました。

1. 現行分析
   導入済みのツールを用いた現行業務の確認

2. プロトタイプ構築
   現行業務を踏まえ、課題解消に向けたプロトタイプを実装し、繰り返し確認

3. 実装／運用
   プロトタイプをもとに本番組織を実装し運用。PDCAサイクルに基づき効果測定しブラッシュアップ

効果

施策実施の結果、以下の効果を実現しました。

1. 優れた営業プロセスをパターン化
   ステージアップの自動制御により営業プロセスをパターン化することで、個人の能力に依存せず営業全体の能力を向上

2. 商談分析
   振り返りの強化行動を可視化することで、案件の見極めや勝ちパターンを見える化でき、営業活動の品質強化

3. シームレスな情報共有を強化
   マーケティング、プロモーション、顧客（名刺）情報、各種ファイルを集約し、Salesforceのみで営業活動を実施

技術情報

プロジェクト規模

13人月

技術

Sales Cloud

当社の技術領域